Relatório de Cliente (Contbyza) - FF
Passo a passo
No Cad. Clientes, você pode inserir as informações de origem do cliente(Telefônico, visita, etc) como se fosse um grupo.
No campo Agrupamento 1, clique no campo em branco e aperte F8, irá abrir a tela para você cadastrar os grupos, conforme exemplo abaixo.
Exemplos :
Na 2º aba, tem o agrupamento 2 e 3, que serve para você ir dividindo os cliente conformes os grupos que você ta cadastrando, e em cima desses agrupamento, tem a data de cadastro, de quando o cliente foi cadastrado.
Nesses agrupamento você pode cadastrar se foi ativo, receptivo, conforme a necessidade da empresa.
Deixando todos os seu clientes divididos por esses agrupamentos, conseguimos tirar um relatório de todos seus clientes por grupo.
Vá em Administração > Cadastros Gerais > Consultas e Relatórios > Rel Clientes.
Para você fazer o registro de contato com o cliente, se foi reunião, negociação e etc, vá em Administração > Cadastros Gerais > Cadastros / Abertura de chamados. Clique em Inserir para inserir um "chamado"
