Relatório de Cliente (Contbyza) - FF
Passo a passo
No Cad. Clientes, você pode inserir as informações de origem do cliente(Telefônico, visita, etc) como se fosse um grupo.
No campo Agrupamento 1, clique no campo em branco e aperte F8, irá abrir a tela para você cadastrar os grupos, conforme exemplo abaixo.
Exemplos :
Na 2º aba, tem o agrupamento 2 e 3, que serve para você ir dividindo os cliente conformes os grupos que você ta cadastrando, e em cima desses agrupamento, tem a data de cadastro, de quando o cliente foi cadastrado.
Nesses agrupamento você pode cadastrar se foi ativo, receptivo, conforme a necessidade da empresa.
Deixando todos os seu clientes divididos por esses agrupamentos, conseguimos tirar um relatório de todos seus clientes por grupo.
Vá em Administração > Cadastros Gerais > Consultas e Relatórios > Rel Clientes.
Para você fazer o registro de contato com o cliente, se foi reunião, negociação e etc, vá em Administração > Cadastros Gerais > Cadastros / Abertura de chamados. Clique em Inserir para inserir um "chamado"
Ao clicar em Inserir, abrirá a tela para você preencher as informações desse contato com o cliente.
Você pode colocar um título, pode amarrar ao um cliente cadastrado, ao um usuário do sistema, cadastrar motivos do contato e deixar um breve resumo no campos "OBS:"
Segue exemplo abaixo :
Ao clicar no botão de Inserir na imagem acima, abrirá uma janela para você registrar detalhadamente do que se trata esse contato.
Após preencher essas informações, clique em Salvar, e o chamado estará registrado.
Agora você pode encerrar o chamado, caso realmente tenha sido encerrado, clicando em Encerrar Chamado.
Obs : Após encerrado, não é possível abrir-los novamente.
E nessa mesma tela você pode filtrar todos seus chamados pelas opções de filtro como data, cliente, usuário e etc.
