Relatório de Cliente (Contbyza) - FF

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Edição feita às 15h58min de 12 de abril de 2017 por Guilherme (Discussão | contribs)

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Passo a passo

No Cad. Clientes, você pode inserir as informações de origem do cliente(Telefônico, visita, etc) como se fosse um grupo.


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No campo Agrupamento 1, clique no campo em branco e aperte F8, irá abrir a tela para você cadastrar os grupos, conforme exemplo abaixo.


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Exemplos :


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Na 2º aba, tem o agrupamento 2 e 3, que serve para você ir dividindo os cliente conformes os grupos que você ta cadastrando, e em cima desses agrupamento, tem a data de cadastro, de quando o cliente foi cadastrado. Nesses agrupamento você pode cadastrar se foi ativo, receptivo, conforme a necessidade da empresa.


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Deixando todos os seu clientes divididos por esses agrupamentos, conseguimos tirar um relatório de todos seus clientes por grupo. Vá em Administração > Cadastros Gerais > Consultas e Relatórios > Rel Clientes.


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Para você fazer o registro de contato com o cliente, se foi reunião, negociação e etc, vá em Administração > Cadastros Gerais > Cadastros / Abertura de chamados. Clique em Inserir para inserir um "chamado" Contbyza6.jpg Contbyza7.jpg Contbyza8.jpg Contbyza9.jpg Contbyza10.jpg