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| | + | == '''SCAN''' == |
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| − | == ''' Nota Fiscal Eletrônica ''' ==
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| − | <center>Na tela de nota fiscal eletrônica, além de o sistema disponibilizar o envio de notas para a Receita Federal, ainda há uma série de outros processos que podem ser executados e que envolvem notas fiscais.<br>
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| − | ''(Ex: Inutilização de Numeração, etc.).''
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| − | Para abrir a tela clique no ícone ''''Enviar Nota'''' , na barra de “ícones padrões” do sistema.</center>
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| − | == '''Selecionar certificado''' ==
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| − | <center>Ao entrar na tela de Enviar Nota, se por ventura você visualizar um texto, no rodapé da tela desta forma:
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| − | [[Arquivo:NFe1.JPG |link=|]]
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| − | Será necessário selecionar o certificado que a ser utilizado para realizar os procedimentos que esta tela oferece. Podemos realizar essa seleção de duas formas simples:</center>
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| − | *1. Acesse Operações > NFe > Selecionar Certificado.<br>
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| − | *2. Clique em Certificado
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| − | <center>[[Arquivo:NFe2.JPG |link=|]] ou [[Arquivo:NFe3.JPG |link=|]]
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| − | A tela de seleção do certificado será exibida:
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| − | [[Arquivo:NFe4.JPG |link=|]]<br>
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| − | Verifique o rodapé da tela:
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| − | [[Arquivo:NFe5.JPG |link=|]]
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| − | Pronto! Agora os processos desta tela que são integrados com a Receita Federal já podem ser realizados.</center>
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| − | == '''Envio de nota''' ==
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| − | <center>As notas fiscais podem ser enviadas no momento que são salvas na tela de digitação ou o usuário pode optar por enviá-la propriamente na tela de envio. Devem ser preenchidos os parâmetros de consulta para na parte de cima da tela para que o sistema filtre as notas desejadas. <br>
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| − | [[Arquivo:NFe6.JPG |link=|]]</center>
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| − | *'''Nota:''' Você deverá selecionar possuir o certificado em sua maquina e o mesmo deverá estar selecionado no sistema. <br><br>
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| − | <center>Clique no botão ''''Enviar Lote'''' e aguarde o envio da nota. Você visualizará a seguinte tela:
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| − | [[Arquivo:NFe7.JPG |link=|]]
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| − | Caso apresente erros em algumas das imagens verdes a cima, verifique os possíveis erros e correções que estão disponíveis neste manual. Caso o problema não esteja especificado entre em contato com a HTD para maiores esclarecimentos. </center>
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| − | == '''Envio de XML/DANFE por email''' ==
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| − | <center>Há no sistema a possibilidade enviar o XML/DANFE por e-mail para o cliente e/ou contador posteriormente o envio.
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| − | [[Arquivo:NFe8.JPG |link=|]]
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| − | Para que possa ser enviado o e-mail diretamente do sistema, é necessário que as configurações referente ao e-mail do usuário logado estejam corretamente configuradas.
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| − | [[Arquivo:NFe9.JPG |link=|]]</center>
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| − | *'''Email de Cobrança:''' Este será o mesmo preenchido no '''Cad. Cliente'''. É possível inserir ou alterar nesta tela, basta preencher o campo e teclar '''Enter'''. Ele será exibido na lista abaixo para seleção ao envio. Todos os e-mails e contatos cadastrados no Cad. Cliente serão exibidos para seleção. Para inserir ou alterar nesta tela os contatos, basta preencher o e-mail e teclar Enter. <br>
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| − | <center>Clique sobre a caixa de marcação que está a frente do endereço de e-mail para selecioná-lo e a deixe marcada . Serão destinados os arquivos para todas aquelas preenchidas. Ao finalizar, clique em [[Arquivo:NFe10.JPG |link=|]].
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| − | Todos os e-mails marcados serão levados na caixa de Destinatário(s).
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| − | Pode-se alterar os e-mails apagando-os ou inserir novos, colocando-os após uma vírgula (,).
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| − | [[Arquivo:NFe11.JPG |link=|]]
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| − | Para enviar clique no botão ''''Enviar'''' , aguarde o sistema processar. Para abortar o processo e não enviar, clique em ''''Fechar'''' .</center>
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| − | == '''Cancelamento de Nota Fiscal.''' ==
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| − | <center>Para dar inicio ao processo de cancelamento de nota fiscal, vale lembrar que o certificado deve estar na maquina e deve estar selecionado, no sistema.
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| − | [[Arquivo:NFe12.JPG |link=|]]
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| − | Para efetuar o cancelamento da nota fiscal, clique em ''''Cancelar'''' na própria tela de envio.
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| − | Será aberta a tela de ''''Novo Evento de Correção'''' para colocar o motivo do cancelamento.
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| − | [[Arquivo:NFe13.JPG |link=|]]
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| − | Assim que finalizar, clique em ''''Salvar'''' ou tecle F5. Você visualizará uma mensagem de confirmação do cancelamento e logo em seguida a nota passará a ficar '''<font color = "red">VERMELHA</font>''' na tela.
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| − | [[Arquivo:NFe6.JPG |link=|]]</center>
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| − | == '''Possíveis Rejeições''' ==
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| − | <center>[[Arquivo:NFe14.JPG |link=|]]
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| − | Verifique se você possui internet ou se o certificado está devidamente conectado na leitora ou em sua máquina. Se caso estiver tudo funcionando, entre em contato com a HTD ou contate um técnico para maiores esclarecimentos.
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| − | [[Arquivo:NFe15.JPG |link=|]]
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| − | Este erro normalmente ocorre porque a receita, por ter certa lentidão de processamento pode ainda não ter processado o envio da nota, portanto o erro informa que a data do evento não pode ser menor que a data de autorização. Aguarde um momento. </center>
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| − | == '''Limpar mensagens''' ==
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| − | <center>O sistema, durante o processo de envio e integração com a receita, cria automaticamente arquivos temporários que são utilizados para as validações da nota fiscal, para possíveis correções de erro caso apresente problemas no envio. Estes arquivos são denominados “mensagens” e são gravados no local que é definido em tela:
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| − | [[Arquivo:NFe16.JPG |link=|]]
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| − | Este caminho pode ser alterado no cadastro de filial.
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| − | Para isso, vá ao menu '''Operações > NFe > Limpar Mensagens'''.
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| − | [[Arquivo:NFe17.JPG |link=|]]
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| − | </center>
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| − | == '''Situação do Serviço''' ==
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| − | <center>
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| − | Para consultar o status de envio/recebimento em geral, para saber se há algum problema com o certificado, receita federal ou internet acesse o menu '''Operações > NFe > Situação Serviço'''.
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| − | [[Arquivo:NFe18.JPG |link=|]]
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| − | O sistema irá exibir uma mensagem informando se o serviço está em funcionamento ou não. Caso você perceba que mensagem não faz referencia positiva e sim informa um erro, entre em contato com a HTD para suporte.
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| − | </center>
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| − | == '''Alterar Dados''' ==
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| − | <center>
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| − | O sistema disponibiliza uma função ao usuário que permite alterar apenas algumas informações da nota, mesmo depois que salva, porém, são apenas informações que não comprometem nenhum dado fiscal ou valor de nota.<br>
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| − | ''Obs: Esta função vale apenas para notas que ainda não foram enviadas, ou seja, que estão brancas na tela de envio.''
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| − |
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| − | [[Arquivo:NFe19.JPG |link=|]]
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| − | A tela de Alteração de Dados será aberta. Altere ou insira os dados necessários para finalizar a edição da nota.
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| − | [[Arquivo:NFe20.JPG |link=|]]
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| − |
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| − | Após finalizar, clique novamente no botão ''''Exibir Notas'''' para que os dados salvos possam ser carregados na nota.<br>
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| − | Para enviá-la, clique no botão ''''Enviar Lote''''
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| − | </center>
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| − | == '''Inutilização de Numeração''' ==
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| − | <center>
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| − | Quando uma nota fiscal é salva no sistema, porém não é enviada e necessita ser cancelada por algum motivo, se houverem notas já enviadas após a emissão desta, é necessário cancelar, excluir a nota '''e inutilizar este número''', pois o mesmo já não pode ser mais utilizado por já existir notas enviadas a frente. <br>
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| − | Se mesmo havendo notas depois do período de emissão, porém não será necessário cancelar esta nota e sim fazer o envio, a mesma poderá ser enviada normalmente, caso o mês ainda não tenha finalizado. (Maiores esclarecimentos contate sua contabilidade). <br>
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| − | Para abrir a tela de inutilização acesse o menu '''Operações > NFe > Inutilização de Numeração'''.
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| − | [[Arquivo:NFe21.JPG |link=|]]
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| − | [[Arquivo:NFe22.JPG |link=|]]
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| − | </center>
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| − | *'''Ano:''' Preencha o ano em que a nota está sendo inutilizada. Devem ser preenchidos apenas os dois últimos dígitos do ano. <br>
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| − | *'''Série:''' Informe a série das notas fiscais que estão sendo emitidas. <br>
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| − | Contate o seu contador para dúvidas, ou verifique a coluna Série, na tela de Envio:
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| − | <center>
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| − | [[Arquivo:NFe23.JPG |link=|]]
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| − | </center>
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| − | *'''Faixa Inicial:''' Preencha o numero inicial da nota que será inutilizada. No caso da inutilizaçao, se for apenas uma nota ela poderá ser repetida no campo Faixa Final.<br>
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| − | *'''Faixa Final:''' Caso não seja apenas uma nota a ser inutilizada, e ambas encontram-se em seqüência, por exemplo: 192 e 193 este campo deverá ser preenchido com o valor “193”. <br>
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| − | *'''Justificativa:''' Deve ser informado o motivo que acarretou o usuário inutilizar a nota. <br><br>
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| − | <center>
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| − | A mensagem que a inutilização foi homologada será exibida.
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| − |
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| − | [[Arquivo:NFe24.JPG |link=|]]
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| − | </center>
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| − | == '''Consultar Faixas Inutilizadas''' ==
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| − | <center>
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| − | Abra a tela de consulta em '''Operações > NFe > Visualizar faixas inutilizadas'''.
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| − | [[Arquivo:NFe25.JPG |link=|]]
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| − | [[Arquivo:NFe26.JPG |link=|]]
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| − | </center>
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| − | == '''Geração dos arquivos XML''' ==
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| − | <center>
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| − | Nesta tela há a opção de gerar um arquivo compactado com todos os XML’s das notas do período ou gerar um arquivo XML Avulso. Para abrir a tela acesse o menu '''Operações > NFe > XML da Nota por Período'''.
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| − | [[Arquivo:NFe27.JPG |link=|]]
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| − | A tela de Geração do Arquivo XML será aberta. </center>
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| − | *a) XML MENSAL: <br>
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| − | **Mês: Selecione de qual mês serão buscadas as notas para a geração do arquivo. <br>
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| − | **Ano: Selecione o ano em que as notas foram emitidas para realizar a consulta. <br><br>
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| − | Clique para realizar a consulta das notas.
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| − |
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| − | <center>
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| − | [[Arquivo:NFe28.JPG |link=|]]
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| − | Clique em ''''Definir Contadores de Destino do XML Mensal'''' para definir o e-mail de destino do contador para que possa ser enviado o arquivo do mês em questão.
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| − | [[Arquivo:NFe29.JPG |link=|]]
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| − | Ao retornar para a tela, clique no botão ''''XML Mensal'''' e aguarde a barra de status chegar até 100%. Automaticamente será aberta uma tela para definir o local em que o arquivo será salvo. Explore as pastas e selecione onde deseja salvar o arquivo. Logo em seguida clique em ''''Salvar Arquivo'''' . <br>
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| − | Após a geração do arquivo verifique a mensagem:
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| − | [[Arquivo:NFe30.JPG |link=|]]
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| − | [[Arquivo:NFe31.JPG |link=|]]
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| − |
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| − | Clique em ''''Enviar'''' para finalizar o processo. Se houver algum erro na hora do envio do e-mail, verifique a configuração de e-mail no cadastro de usuário.
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| − | </center>
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| − | *b) XML AVULSO:
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| − | <center>
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| − | Além da geração do arquivo mensal que coleta todas as notas do mês referido, há a possibilidade de gerar o XML avulso de uma ou mais notas, sem criar arquivo compactado. Selecione as notas, a linha de ambas selecionadas deverá ficar '''AMARELA'''.
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| − | [[Arquivo:NFe32.JPG |link=|]]
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| − |
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| − | [[Arquivo:NFe33.JPG |link=|]]
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| − | Automaticamente o sistema irá abrir a pasta onde foram gerados os arquivos, veja conforme imagem a cima.
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| − | </center>
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| − | == '''Carta de Correção''' ==
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| − | <center>
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| − | A carta de correção é um documento fiscal que, quando vinculado a uma nota já enviada, altera as informações da nota original, conforme os dados que foram corrigidos no documento de correção. Acesse o menu '''Operações > NFe > Novo Evento de Correção'''.
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| − |
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| − | [[Arquivo:NFe34.JPG |link=|]] | [[Arquivo:NFe35.JPG |link=|]]
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| − |
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| − | Após preencher a correção, clique em ''''Salvar'''' ou tecle F5.
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| − | [[Arquivo:NFe36.JPG |link=|]]
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| − | '''Possíveis Rejeições:'''
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| − | [[Arquivo:NFe37.JPG |link=|]]
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| − | Se esta mensagem for exibida em tela significa que a nota que foi selecionada para efetuar o processo de correção não foi enviada e necessita do envio para ser corrigida.
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| − | </center>
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| − | == '''Visualizar Eventos da NF-e''' ==
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| − | <center>
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| − | Nesta tela você poderá observar a carta de correção feita no tópico anterior, além disso, poderá imprimi-la e enviá-la por e-mail. Para abrir a tela de visualização acesse o menu '''Operações > NFe > Visualizar eventos da NFe'''.
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| − | [[Arquivo:NFe38.JPG |link=|]]
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| − | [[Arquivo:NFe39.JPG |link=|]]
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| − | '''Enviando e-mail da Carta de Correção:'''
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| − | [[Arquivo:NFe40.JPG |link=|]]
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| − |
| |
| − | '''Imprimindo a Carta de Correção:'''
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| − |
| |
| − | Clique neste botão ''''Visualizar'''' para realizar a impressão da carta de correção.
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| − |
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| − | [[Arquivo:NFe41.JPG |link=|]]
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| − | </center>
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| − | == '''SCAN''' ==
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| − | <center>
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| | '''O que é?''' O Sistema de Contingência em Ambiente Nacional ou SCAN é outro processo de envio de nota que pode ser utilizado quando a Receita Federal está inoperante ou apresenta problemas de recepção. O envio em SCAN redirecionará o envio diretamente para o Ambiente Nacional, pulando o ambiente estadual.<br> | | '''O que é?''' O Sistema de Contingência em Ambiente Nacional ou SCAN é outro processo de envio de nota que pode ser utilizado quando a Receita Federal está inoperante ou apresenta problemas de recepção. O envio em SCAN redirecionará o envio diretamente para o Ambiente Nacional, pulando o ambiente estadual.<br> |
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| Linha 275: |
Linha 6: |
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| | '''Emissão da Nota:''' A digitação da nota deverá ser feita normalmente, porém ao salvar a nota o usuário não deverá selecionar a opção de envio automático. | | '''Emissão da Nota:''' A digitação da nota deverá ser feita normalmente, porém ao salvar a nota o usuário não deverá selecionar a opção de envio automático. |
| | + | <center> |
| | Para fazer o envio via SCAN acesse o menu '''Operações > SCAN > Enviar em SCAN'''. | | Para fazer o envio via SCAN acesse o menu '''Operações > SCAN > Enviar em SCAN'''. |
| | | | |
| − | [[Arquivo:NFe42.JPG |link=|]] | + | |
| | + | [[Arquivo:NFe42.JPG |link=|]]</center> |
| | + | |
| | | | |
| | Além de apresentar, na imagem a cima o Envio em SCAN há também outras operações que fazem os processos diretamente para o ambiente nacional, substituindo a etapa de envio dos arquivos para o estado. Para maiores informações contate sua contabilidade.<br> | | Além de apresentar, na imagem a cima o Envio em SCAN há também outras operações que fazem os processos diretamente para o ambiente nacional, substituindo a etapa de envio dos arquivos para o estado. Para maiores informações contate sua contabilidade.<br> |
| | Para verificar a disponibilidade de envio consulte o site da receita federal na parte de Disponibilidade. | | Para verificar a disponibilidade de envio consulte o site da receita federal na parte de Disponibilidade. |
| | + | <center> |
| | | | |
| | [[Arquivo:NFe43.JPG |link=|]] | | [[Arquivo:NFe43.JPG |link=|]] |
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Linha 22: |
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| | == '''DPEC''' == | | == '''DPEC''' == |
| − | <center>
| + | |
| | Além do envio normal e do envio em SCAN, há também no sistema o envio por DPEC, que é pouco utilizado, mas pode ajudar. O DPEC gera um arquivo em XML reduzido e já é validado automaticamente. A emissão da nota é feita normalmente. Geralmente é utilizado quando há oscilações ou problemas de lentidão na internet e o envio por SCAN ou normal não pode ser feito. <br> | | Além do envio normal e do envio em SCAN, há também no sistema o envio por DPEC, que é pouco utilizado, mas pode ajudar. O DPEC gera um arquivo em XML reduzido e já é validado automaticamente. A emissão da nota é feita normalmente. Geralmente é utilizado quando há oscilações ou problemas de lentidão na internet e o envio por SCAN ou normal não pode ser feito. <br> |
| | Depois da geração do DPEC, quando a internet estabilizar deve ser gerado o XML da nota novamente entrando diretamente no site da receita consultando a chave e enviá-lo para o cliente/contabiliade. <br> | | Depois da geração do DPEC, quando a internet estabilizar deve ser gerado o XML da nota novamente entrando diretamente no site da receita consultando a chave e enviá-lo para o cliente/contabiliade. <br> |
| | + | <center> |
| | Para realizar o envio em DPEC, vá em '''Operações > DPEC > Gerar DPEC'''. | | Para realizar o envio em DPEC, vá em '''Operações > DPEC > Gerar DPEC'''. |
| | | | |
| | + | |
| | [[Arquivo:NFe44.JPG |link=|]] | | [[Arquivo:NFe44.JPG |link=|]] |
| | + | </center> |
Além do envio normal e do envio em SCAN, há também no sistema o envio por DPEC, que é pouco utilizado, mas pode ajudar. O DPEC gera um arquivo em XML reduzido e já é validado automaticamente. A emissão da nota é feita normalmente. Geralmente é utilizado quando há oscilações ou problemas de lentidão na internet e o envio por SCAN ou normal não pode ser feito.
Depois da geração do DPEC, quando a internet estabilizar deve ser gerado o XML da nota novamente entrando diretamente no site da receita consultando a chave e enviá-lo para o cliente/contabiliade.
