Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes - NF-e"
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| − | Para inserir um novo cliente, clique no botão | + | Para inserir um novo cliente, clique no botão '''F2-Ins''' ou aperte a tecla '''F2'''. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido. O campo data de cadastro, juntamente com o campo optante pelo simples e o campo situação do cliente já vem preenchido. |
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== Cadastro de Clientes: Sintegra == | == Cadastro de Clientes: Sintegra == | ||
| − | Clicando em umas das imagens | + | Clicando em umas das imagens '''(Sintegra ou da receita)''' temos acesso à tela do Sintegra para consultar o cliente e realizar o cadastro. |
Será aberta a tela do Sintegra e o usuário deve selecionar por onde quer buscar os dados do cliente e o estado. | Será aberta a tela do Sintegra e o usuário deve selecionar por onde quer buscar os dados do cliente e o estado. | ||
| − | + | '''Obs: De acordo com o Estado selecionado abrirá o respectivo site do Sintegra.''' | |
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'''RG:''' Informe o RG do cliente no caso de Físico. | '''RG:''' Informe o RG do cliente no caso de Físico. | ||
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'''Inscrição Estadual:''' Informe a inscrição estadual do cliente. | '''Inscrição Estadual:''' Informe a inscrição estadual do cliente. | ||
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'''Inscrição Municipal:''' Informe a inscrição municipal do cliente. | '''Inscrição Municipal:''' Informe a inscrição municipal do cliente. | ||
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'''CEP:''' Informe o CEP do cliente. | '''CEP:''' Informe o CEP do cliente. | ||
| − | + | '''Obs: Depois de inserido o sistema traz os dados do endereço. O usuário deve apenas preencher o campo Numero, o campo Complemento e o campo Caixa Postal.''' | |
'''Email de cobrança:''' Email do cliente, também utilizado para o envio de XML. | '''Email de cobrança:''' Email do cliente, também utilizado para o envio de XML. | ||
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'''Natureza de Operação:''' Defina o código fiscal padrão para esse cliente. | '''Natureza de Operação:''' Defina o código fiscal padrão para esse cliente. | ||
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'''Transportadora:''' Campo obrigatório na nota fiscal para informar o responsável pelo transporte da mercadoria. | '''Transportadora:''' Campo obrigatório na nota fiscal para informar o responsável pelo transporte da mercadoria. | ||
| − | + | '''Obs.: Não existindo uma transportadora real o transporte será “Nosso Carro” ou “Retira”.''' | |
'''Mensagem da Nota Fiscal:''' Campo utilizado para definir uma mensagem que poderá sair na nota fiscal (não obrigatório). | '''Mensagem da Nota Fiscal:''' Campo utilizado para definir uma mensagem que poderá sair na nota fiscal (não obrigatório). | ||
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'''Portador:''' Local onde serão armazenados os títulos das notas fiscais. | '''Portador:''' Local onde serão armazenados os títulos das notas fiscais. | ||
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'''Vendedor:''' Informe o vendedor padrão para a venda quando as notas forem para esse cliente (pode ser alterado na nota). | '''Vendedor:''' Informe o vendedor padrão para a venda quando as notas forem para esse cliente (pode ser alterado na nota). | ||
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== Cadastro de Clientes: Dados Gerais == | == Cadastro de Clientes: Dados Gerais == | ||
| − | Nessa aba tem-se a opção de copiar o endereço informado na aba Principal nos campos de endereço clicando no botão | + | Nessa aba tem-se a opção de copiar o endereço informado na aba Principal nos campos de endereço clicando no botão '''Copiar Endereço''' |
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'''Observação:''' Insira uma observação para esse cliente. | '''Observação:''' Insira uma observação para esse cliente. | ||
| − | + | '''Obs.: Esse campo é somente interno do cadastro, ou seja, o que for digitado aqui não sairá na nota fiscal.''' | |
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== Cadastro de Clientes: Local de Entrega == | == Cadastro de Clientes: Local de Entrega == | ||
| − | Clique no botão ( | + | Clique no botão ('''Bolinha verde com + em branco''') para inserir um novo local de entrega para esse cliente. |
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'''CEP:''' Informe o CEP do local de entrega a ser cadastrado. | '''CEP:''' Informe o CEP do local de entrega a ser cadastrado. | ||
| − | + | '''Obs.: Ao inserir o CEP o sistema automaticamente preenche os campos de endereço, e o cliente só deverá preencher o Número do local e complemento.''' | |
'''Tipo de pessoa:''' Informar se o local de entrega é físico, jurídico ou outros. | '''Tipo de pessoa:''' Informar se o local de entrega é físico, jurídico ou outros. | ||
| − | + | '''Obs.: Caso for Jurídico, o usuário deve inserir o CNPJ do local e se for Físico, informar o CPF.''' | |
'''Inscrição estadual:''' Informar a inscrição estadual do local, caso houver. | '''Inscrição estadual:''' Informar a inscrição estadual do local, caso houver. | ||
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'''Telefone (1):''' Informar o telefone de contato do local de entrega. | '''Telefone (1):''' Informar o telefone de contato do local de entrega. | ||
| − | + | '''Obs.: Mesma funcionalidade para os campos Telefone (2) e Telefone (3).''' | |
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| − | Clique em ( | + | Clique em ('''F5-Salvar''') , aperte a tecla F5 do teclado ou clique ('''no tique verde ao lado do campo Tel.(3)''') para finalizar o registro. |
Edição das 13h38min de 27 de março de 2015
Índice
Cadastro de Clientes
Para acessar a tela de cadastro de cliente, clique no botão Cliente na barra de ícones padrões do sistema, ou acesse o menu: Cadastros, Vendas/Faturamento e Cad. Cliente.
Cadastro de Clientes
Para inserir um novo cliente, clique no botão F2-Ins ou aperte a tecla F2. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido. O campo data de cadastro, juntamente com o campo optante pelo simples e o campo situação do cliente já vem preenchido.
Há dois meios de fazermos a inserção: buscar os dados do cliente pelo Sintegra ou inserir manualmente.
Cadastro de Clientes: Sintegra
Clicando em umas das imagens (Sintegra ou da receita) temos acesso à tela do Sintegra para consultar o cliente e realizar o cadastro. Será aberta a tela do Sintegra e o usuário deve selecionar por onde quer buscar os dados do cliente e o estado.
Obs: De acordo com o Estado selecionado abrirá o respectivo site do Sintegra.
Este botão irá migrar as informações que estão no Sintegra diretamente para o sistema.
Apenas algumas informações de registro do cliente serão preenchidas, as outras informações terão de ser manual também para controle interno do sistema.
Razão Social: Informe a razão social do cliente.
Fantasia: Informe a nome/fantasia do cliente.
Pessoa: Informar se o cliente é físico, jurídico ou outros.
CNPJ/CPF: Digite o CNPJ em caso de Jurídico ou CPF em caso de Físico.
RG: Informe o RG do cliente no caso de Físico.
Obs: Não funciona como pessoa jurídica.
Inscrição Estadual: Informe a inscrição estadual do cliente.
Obs: Caso não tenha, obrigatoriamente deve ser ISENTO.
Inscrição Municipal: Informe a inscrição municipal do cliente.
Numero de inscrição do SUFRAMA: Informe o numero de inscrição do SUFRAMA do cliente.
CEP: Informe o CEP do cliente.
Obs: Depois de inserido o sistema traz os dados do endereço. O usuário deve apenas preencher o campo Numero, o campo Complemento e o campo Caixa Postal.
Email de cobrança: Email do cliente, também utilizado para o envio de XML.
O preenchimento dos campos da parte de informações para faturamento facilitam a digitação da nota, já deixando pré definidas conforme cadastrado, liberando alteração no momento da nota.
Natureza de Operação: Defina o código fiscal padrão para esse cliente.
Obs.: Também conhecida como CFOP. Exemplo: 5101, 5102, 6101, 6102.
Transportadora: Campo obrigatório na nota fiscal para informar o responsável pelo transporte da mercadoria.
Obs.: Não existindo uma transportadora real o transporte será “Nosso Carro” ou “Retira”.
Mensagem da Nota Fiscal: Campo utilizado para definir uma mensagem que poderá sair na nota fiscal (não obrigatório).
Tabela de Preço: Utilizado para definir um valor fixo de venda dos itens (pode existir uma ou mais tabelas).
Condição de Pagamento: Forma em que serão geradas as parcelas da nota.
Portador: Local onde serão armazenados os títulos das notas fiscais.
Exemplo: Caixa padrão, Banco padrão.
Vendedor: Informe o vendedor padrão para a venda quando as notas forem para esse cliente (pode ser alterado na nota).
Tipo de ICMS: Informe qual a finalidade desse cliente na compra dos seus produtos (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
Optante pelo simples: Informar o regime de apuração do cliente.
Cadastro de Clientes: Dados Gerais
Nessa aba tem-se a opção de copiar o endereço informado na aba Principal nos campos de endereço clicando no botão Copiar Endereço
Caso o usuário não opte por copiar o endereço dos dados da Aba Principal, basta apenas preenchê-los de acordo com o endereço de cobrança.
Home Page: Informe o site do cliente (opcional).
Desconto condicional: Campo designado para informar o desconto que o cliente receberá dentro de uma condição.
Segmento de mercado: Informe o segmento do cliente, ou seja, o agrupamento que em que o cliente se enquadra (Exemplo: Confecções, Indústria).
Grupo 2: Ramo de atividade: Ramo de atividade que o cliente se enquadra dentro do segmento de mercado definido anteriormente (opcional).
Grupo 3: Área de atuação: Área de atuação que o cliente se enquadra dentro do ramo de atividade e segmento de mercado (opcional).
Observação: Insira uma observação para esse cliente.
Obs.: Esse campo é somente interno do cadastro, ou seja, o que for digitado aqui não sairá na nota fiscal.
Cadastro de Clientes: Contato
Contato: Informar um nome ou qualquer outra identificação para o contato deste cliente.
Telefone 1: Informar um numero de contato para este cliente.
Telefone 2: Informar um segundo numero de contato para este cliente.
Telefone 3: Informar um terceiro numero de contato para este cliente.
E-mail: Endereço de E-mail de contato para contato.
Clique em (F5-Salvar) , aperte a tecla F5 do teclado ou clique (no tique verde ao lado do campo e-mail) para finalizar o registro de contato.
Cadastro de Clientes: Local de Entrega
Clique no botão (Bolinha verde com + em branco) para inserir um novo local de entrega para esse cliente.
Nome: Informe o nome do local de entrega ou nome da pessoa que retirará a mercadoria.
CEP: Informe o CEP do local de entrega a ser cadastrado.
Obs.: Ao inserir o CEP o sistema automaticamente preenche os campos de endereço, e o cliente só deverá preencher o Número do local e complemento.
Tipo de pessoa: Informar se o local de entrega é físico, jurídico ou outros.
Obs.: Caso for Jurídico, o usuário deve inserir o CNPJ do local e se for Físico, informar o CPF.
Inscrição estadual: Informar a inscrição estadual do local, caso houver.
Telefone (1): Informar o telefone de contato do local de entrega.
Obs.: Mesma funcionalidade para os campos Telefone (2) e Telefone (3).
Clique em (F5-Salvar) , aperte a tecla F5 do teclado ou clique (no tique verde ao lado do campo Tel.(3)) para finalizar o registro.
Cadastro de Agrupamento de Clientes
Nesta tela é possível realizar o cadastro dos clientes classificando-os pelo segmento de mercado ou por qualquer outro tipo de agrupamento.
Para acessar esta tela você deverá estar no Cadastro de Clientes, aba Dados Gerais e deverá clicar em F8 no campo de Agrupamento (GRUPO 1).
Cabeçalho do Grupo: Os grupos são classificações de cada cliente. O cabeçalho do grupo define qual será o tipo de classificação que será feita e dentro dela terão os cadastros de grupo. Por padrão o sistema já traz o cabeçalho do grupo como Segmento de Mercado, porém pode ser alterado.
Descrição: Preencha o nome do grupo a ser cadastrado. Por Exemplo: Com referencia ao cabeçalho “Segmento de Mercado”, cadastrar um grupo chamado “Confecções”, “Indústrias”, etc.
