Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes - FF"

Edição atual tal como às 09h00min de 22 de maio de 2017

Introdução

O cadastro de cliente é uma parte fundamental na base de dados de qualquer sistema, portanto precisamos alimentar essas informações exatas, siga o passo a passo de como trabalhar com a tela de Cadastro de Clientes.

Obs: No guia de Cadastro de Clientes é listado apenas os campos obrigatórios e recomendados de cadastro para emissão de Nota Fiscal, porém existem diversas possibilidades de preenchimento do cadastro e de funções úteis no dia a dia. Para conhecer mais sobre o tema abordado, entre em contato com o suporte da HTD!

Passo a passo

Acesse o seguinte caminho no menu:

Na tela Cadastro de Clientes > Primeiro clique no botão Inserir ou Aperte F2 iniciar o cadastro de um novo cliente.

Receita Federal - Sintegra

Para facilitar o FF tem duas formas de cadastrar pela Receita Federal - Sintegra, buscando os dados do cliente por CNPJ ou preenchendo manualmente os campos. Clique nos botões da Receita/Sintegra para iniciar a pesquisa.

Preencha o CNPJ do cliente para fazer a busca pelo Sintegra ou pela Receita Federal, encontrando o cadastro clique em COPIAR para o carregar os dados encontrados.

Após iniciar a pesquisa o sistema exibe a tela abaixo com os dados do cliente.

Ao confirmar os dados do Cliente, clique em Copiar para o sistema preencher as seguintes informações:

• Fantasia
• Nome ou Razão Social
• Pessoa
• CNPJ/CPF
• Inscrição Estadual
• CEP
• Endereço
• Número
• Complemento
• Município
• Estado
• Bairro
• País
• Contribuinte de ICMS
• Optante pelo Simples

Dados Principais

• Fantasia : Nome do cliente que será utilizado para envio de nota e em qualquer relatório emitido dentro do sistema.

• Nome ou Razão Social : Nome do cliente completo.

• Pessoa : Tipo de cliente cadastrado, ex: (Física/ Jurídica/ Exterior/ Outros). Cada tipo de Pessoa tem suas particularidades de preenchimento.

• CNPJ/CPF : Em Pessoa do tipo jurídica preencha o CNPJ completo sem pontos. Já no caso de Pessoa Física preencha o CPF completo sem pontos.

• Inscrição Estadual : Selecione a opção de acordo com a situação do cliente.

                           Não Possui: Para o cliente não tem Inscrição Estadual.
                           Isento: Para quando o cliente tem Inscrição Estadual ISENTO.
                           Possui IE: Para o cliente realmente possui Inscrição Estadual.

• Situação do Cliente : Informe se o cliente está Liberado ou Bloqueado para processos de Faturamento.

• Agrupamento 1 : Consulte o Cadastro de Agrupamento apertando o F9 no teclado para consultar o Agrupamento relacionado ao cliente e o selecione. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. de Agrupamento de Clientes 1 e cadastrar a informação necessária, com intuito de filtro em relatórios.

Endereços

• CEP : Digite o CEP do cliente para que o sistema auto complete os outros campos como (Rua,Bairro,Município e Estado) ou consulte o Cadastro de CEP apertando o F9 no teclado para consultar o CEP, selecione o CEP a ser cadastrado que pertence este CEP. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cadastro de CEP e cadastrar a informação necessária.Para maiores detalhes acesse o link:Cadastro de CEP - FF

• Número : Informe o número do endereço, caso o cliente não tenha número, preencha com 0 (zero).

Contatos

Na aba Contatos > Primeiro clique no botão Inserir iniciar o cadastro de um contato nesse cliente.

• Contato : O nome do contato a ser cadastrado.

• Tel.(1) : Informe o número de telefone do contato válido. Pois haverão validações desse campo na hora do envio da Nota Fiscal Eletrônica. Ex: Não preencha com caracteres especiais como RAMAL ou *.

• Recebe XML por e-mail : Informe se esse contato irá receber a Nota e XML por e-mail.

• E-mail : Preencha o e-mail do contato. (Esse e-mail utilizado para envio de Nota e XML do cliente)

Vendas

• Condição de Pagamento : Defina uma condição de pagamento padrão que será carregada nas telas de faturamento, consulte o Cadastro de Condição de Pagamento apertando o F9 no teclado para consultar a Condição de Pagamento, selecione o Condição a ser cadastrada que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. de Condição de Pagamento e cadastrar a informação necessária.

• Representante : Informe o representante comercial relacionado a esse cliente, consulte o Cadastro de Vendedores apertando o F9 no teclado para consultar o Vendedor, selecione o que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cadastro de Vendedores e cadastrar a informação necessária.

• Vendedor Interno : Informe o vendedor relacionado a esse cliente, consulte o Cadastro de Vendedores apertando o F9 no teclado para consultar o Vendedor, selecione o que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cadastro de Vendedores e cadastrar a informação necessária.

• Tabela de Preço Principal : Caso trabalhe com tabela de preço, informe nesse campo, consulte o Cadastro de Tabela de Preço apertando o F9 no teclado para consultar a Tabela, selecione a que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. de Tabela de Preço e cadastrar a informação necessária.

Faturamento

• Natureza de Operação : Defina uma natureza de operação padrão que será carregada nas telas de faturamento, consulte o Cadastro de Natureza de Operação apertando o F9 no teclado para consultar a Natureza, selecione a que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. Natureza de Operação e cadastrar a informação necessária.

• Transportadora : Defina uma transportadora padrão que será carregada nas telas de faturamento, consulte o Cadastro de Fornecedor/Transportadora apertando o F9 no teclado para consultar a Transportadora, selecione a que pertence este cliente. Caso não tenha a informação cadastrada aperte F8 para abrir a tela Cad. de Fornecedor e cadastrar a informação necessária.

• Contribuinte de ICMS : Informe se o Cliente é contribuinte de ICMS. (Lembrando que Consumidor Final NÃO pode ser Contribuinte e Pessoa Jurídica deve ser SIM)

• Tipo de ICMS : Selecione o tipo de ICMS do Cliente. - Industrialização - Revendedor - Consumidor Final

• Optante pelo Simples : Informe se o Cliente é Optante pelo Simples Nacional Sim ou Não.

Cadastro de Locais de Entrega

• Nome : Preencha com o nome do local de entrega a ser cadastrado.
• CEP : Informe o CEP do endereço a ser cadastrado, o preenchimento desde campo deve carregar os seguintes campos: Endereço, Município, Bairro, Estado.
• Nr : Preencha o número do local de entrega a ser cadastrado. (Obrigatório)
• E-mail : Preencha o e-mail do local de entrega a ser cadastrado. (Opcional)
• Telefone : Preencha o telefone do local de entrega a ser cadastrado. (Obrigatório)
• Tipo de Pessoa : Informe o tipo de Pessoa / Física / Jurídica / Outros. (Obrigatório)
• CNPJ/CPF : Informe os dados ‘fiscais’ do local. Cnpj = Pessoa Jurídica / CPF = Pessoa Física (Obrigatório)
• Inscrição Estadual : Informe os dados fiscais do local.
• Copiar os Dados Fiscais : é extremamente importante que os dados fiscais do local de entrega sejam preenchidos, se os dados do cliente tiverem os mesmos dados que o local então Clique no botão, para manter os mesmos dados do cliente e se prevenir contra erros de envio de NF-e.

Ao terminar o cadastro clique no botão Salvar ou Aperte F5