Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes - FF"

Edição das 13h37min de 9 de abril de 2015

Introdução

O cadastro de cliente é uma parte fundamental na base de dados de qualquer sistema, portanto precisamos alimentar essas informações exatas, siga o passo a passo de como trabalhar com a tela de Cadastro de Clientes.

Passo a passo

Entre na tela Cadastro de Clientes (Você pode procurar pelo Procurar Tela).

Na tela Cadastro de Clientes > Primeiro clique no botão Inserir iniciar o cadastro de um novo cliente.

Dados Principais

• Fantasia : Nome do cliente que será utilizado para envio de nota e em qualquer relatório emitido dentro do sistema.

• Nome ou Razão Social : Nome do cliente completo.

• Pessoa : Tipo de cliente cadastrado, ex: (Física/ Jurídica/ Exterior/ Outros). Cada tipo de Pessoa tem suas particularidades de preenchimento.

• CNPJ/CPF : Em Pessoa do tipo jurídica preencha o CNPJ completo sem pontos. Já no caso de Pessoa Física preencha o CPF completo sem pontos.

• Inscrição Estadual : Selecione a opção de acordo com a situação do cliente.

                           Não Possui: Para o cliente não tem Inscrição Estadual.
                           Isento: Para quando o cliente tem Inscrição Estadual ISENTO.
                           Possui IE: Para o cliente realmente possui Inscrição Estadual.

• Situação do Cliente : Informe se o cliente está Liberado ou Bloqueado para processos de Faturamento.

• Agrupamento 1 : Informe qual o grupo de cliente que este cliente pertence, com intuito de filtro em relatórios.

Endereços

• CEP : Preencha o CEP do cliente completo e aperte 'ENTER' para que o sistema auto complete os outros campos.

• Número : Informe o número do endereço, caso o cliente não tenha número, preencha com 0 (zero).

Contatos

Na aba Contatos > Primeiro clique no botão Inserir iniciar o cadastro de um contato nesse cliente.

• Contato : O nome do contato a ser cadastrado.

• Tel.(1) : Informe o número de telefone do contato. (Não preencha com caracteres especiais como RAMAL ou *)

• Recebe XML por e-mail : Informe se esse contato irá receber a Nota e XML por e-mail.

• E-mail : Preencha o e-mail do contato. (Esse e-mail utilizado para envio de Nota e XML do cliente)

Vendas

• Condição de Pagamento : Defina uma condição de pagamento padrão que será carregada nas telas de faturamento.

• Representante : Informe o representante comercial relacionado a esse cliente.

• Vendedor Interno : Informe o vendedor relacionado a esse cliente.

• Tabela de Preço Principal : Caso trabalhe com tabela de preço, informe nesse campo.

Faturamento

• Natureza de Operação : Defina uma natureza de operação padrão que será carregada nas telas de faturamento.

• Natureza de Operação : Defina uma natureza de operação padrão que será carregada nas telas de faturamento.

. Para agilizar o seu processo, clique no ícone da Receita / Síntegra para agilizar seu cadastro.