Aprovação de Pedido com Instâncias - FF

Para configurar a base a trabalhar com instâncias no pedido, primeiro você deve ir no Cad. Filial , pelo caminho Administração / Cadastros Gerais / Cadastros / Cad. Filial

Após configurar na filial para trabalhar com instanciamento do pedido, é necessário você parametrizar em todos os usuários do sistema em quem tem permissão para determinadas instancias ou não. Vá no Cad. de Usuários pelo caminho Administração / Usuario / Cadastros / Cad. de Usuarios , vá na aba Permissão de Acesso ao Pedido, dê dois clique para dar permissão (Amarelo) e dois clique para tirar a permissão (branco).

Ao fazer um pedido, assim que você salva, você pode verificar conforme imagem abaixo aonde se encontra a instância do pedido, por padrão, a instância que fica no pedido após a emissão do mesmo é Vendas.

Após o pedido ter sofrido a aprovação, a pessoa que cuida de vendas, deverá ir no pedido e em Operações > Alterar Instância

Clique na Instância Estoque e aperte em Salvar, isso fará que o usuário que cuida da parte do estoque, consiga alocar o pedido.

Agora, você pode conferir que a instância mudou para Estoque.

Ao alocar o pedido, ao apertar em salvar , o sistema irá perguntar se deseja liberar para o faturamento, clique em Sim.

Agora, a instância do pedido está como Faturamento, ou seja, agora a pessoa que cuida da parte do faturamento, pode emitir a nota deste pedido.

Na tela de Emissão da nota fiscal (Pedido), ao clicar em Salvar, o sistema pergunta se deseja alterar a instância para a Expedição, clique em Sim.

Após ter alterado a instância, você pode conferir no pedido que a Instância está como Expedição